1月30日下午，中国电力企业联合会发布《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）。 《报告》预测，2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右。预计2024年新投产发电装机规模将再超3亿千瓦，新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。 《报告》预测2024年累计并网风电将达到5.3亿千瓦、并网太阳能发电7.8亿千瓦，2023年，累计并网风电装机数据为4.41亿千瓦，并网太阳能发电装机6.09亿千瓦。以此推算，2024年我国风电新增装机预计约89GW，光伏新增装机预计约171GW。
近日，日本东丽、日本帝人和德国西格里SGL集团接连揭露2023年半财年报。从结果上来看，碳纤维部门利润均有一定程度的下跌。东丽 11月8日，日本东丽公司发布2024财年上半年（2024财年指从2023年4月到2024年3月为周期，2024财年上半年为2023年4月-2023年9月）业绩报告，日本东丽（TORAY）发布2023财年上半年度财报，报告期内营收达11993.76亿日元 （合约人民币578.45亿元），同比下降4.9%；营业利润444.5亿日元（合约人民币21.4亿元），同比下降39.8%；其中归母净利润288.67亿日元（合约人民币13.9亿元），同比下降51.2%。 2023年上半年，SGL Carbon公司销售额从上一年的5.498亿欧元增至5.605亿欧元。调整后的息税折旧摊销前利润几乎保持不变，为8800万欧元（2022年上半年：8790万欧元）。石墨解决方案业务部门的预期良好业务。 据公告显示，报告期内(2023年4月1日至2023年9月30日)，受欧美通货膨胀、利率上升以及中国经济复苏放缓影响，东丽整体业绩出现下滑。分板块来看，营收下降主要系化学品业务疲软影响，复材板块则在新能源领域的景气需求推动下，实现逆势增长。帝人 11月6日，日本帝人（TEIJIN）发布2023年半财年报，上半年销售额同比下降0.8%，达5065亿日元（合约245.9亿元人民币），其中营业利润100亿日元（合约4.86亿元），同比减少30.1%（43亿日元）；第二季度营业利润57亿日元（合约2.77亿元人民币），同比增长15亿日元。 据公告显示，其中公司二季度增长主系芳纶材料和纤维等业务销售增长，上半年营收下降主要系树脂和塑料加工业务需求低迷以及公司FEBURIC通用替代品进入市场所致。 材料部门 材料部门2023财年上半年净销售额达2155亿日元，同比降低3.2%；其中EBITDA达138亿日元，同比增长14.2%。 分板块来看，芳纶业务由于上年度火灾影响，相关设备和原料供应及采购有所延期，但目前已逐渐恢复，报告期销售额和营收均现增长；树脂板块由于中国和欧洲市场复苏和发展放缓，导致销量、净销售额和营收同比均下降；复合材料板块得益于降本以及调价使得营收增长，但由于某些需求减少，销量有所下降。纤维相关部门 纤维材料相关部门净销售额达1585亿日元，其中EBITDA达108亿日元，同比增加25.8%。分版块看，纤维材料和服装领域，中美日等市场整体销售情况良好；工业材料领域用于水处理过滤器、人造革和基础设施增强材料的聚酯短纤维销售保持强劲。 在技术方面，近年来帝人大力加码纤维下游应用推广，特别是在新能源、工业等高端领域。如大力推广Tenax、Pyromex和Tenax ThermoPlastics等纤维产品，下游应用涵盖氢燃料电池组件、气体扩散层、储氢罐、PEEK热塑性Tenax™层压板、建筑用LIVELY WOODⓇ耐火纤维增强材料等。 对于2023财年展望，帝人表示虽然FEBURIC的非专利替代品等将影响部分销售，但将继续对此前表现不佳的复合材料、医疗保健等业务实施盈利改善计划。叠加去年原料短缺的改善以及下游需求的强劲增长，预计2023年净销售额将达1.03万亿日元，同比增长1.1%；其中营业收入350亿日元，预计将增长2.7倍；归母净利润预计为130亿日元(上一财年:-177亿日元)。 西格里SGL 11月2日，德国SGL Carbon公司发布了2023年前三季度报告，得益于公司石墨解决方案（Graphite Solutions，GS）、工艺···
“黑色黄金”碳纤维曾因供不应求、国产化率极低，经历过一段高光时刻。如今，行业迅速转入冰点，国内主要碳纤维产品对比年初跌幅已超四成。产品价格下跌对行业5家上市公司业绩和股价形成明显拖累，其中，中简科技Q3净利润同比下跌超73%，吉林碳谷年内高点迄今累计最大跌幅55%。有业内人士表示，现在库存堆积，需求疲软，预测行业至少两年内不会好转。 然而，部分上市公司对于行业发展的看法却相对乐观。吉林化纤11月下旬发布调价函，上调旗下各品种碳纤维销售价格。中复神鹰11月末在互动平台表示，碳纤维售价目前已经基本触底。另有分析指出，碳纤维系汽车、机器人等下游应用轻量化的理想材料，这些行业的快速发展将成为碳纤维的重要增长极。 今年以来，国内主要碳纤维产品对比年初跌幅已超四成。 碳纤维产品价格下跌，对行业上市公司的业绩和股价形成明显拖累。据不完全统计，梳理碳纤维5家上市公司第三季度业绩可以看出，中简科技、吉林碳谷和中复神鹰Q3净利润同比下降幅度最大，分别为73.67%、73.09%、64.58%。光威复材、吉林化纤同比下降幅度相对较低，为15.01%、6.56%。二级市场方面，上述5家碳纤维上市公司年内股价高点迄今累计最大跌幅均超过40%，其中吉林碳谷跌幅最大为55%。拉长时间来看，上述5股自2021年11月迄今股价累计最大跌幅均超5成。 虽然光威复材、吉林化纤Q3净利润同比下降幅度相对较低，但其股价下降幅度与其他几家公司无明显差距。海通国际分析师weiLiu在12月4日研报指出，光威复材能源新材料板块风电碳梁业务受公司传统主要客户订单减少、价格下降影响，2023前三季度能源新材料板块实现收入3.40亿元，同比减少36.44%。但公司复材科技板块实现收入6789.57万元，同比增长47.22%。而吉林化纤Q3净利润仅为579.26万元，虽然同比仅下降6.56%，但环比下降幅度却高达84.18%。 国海证券分析师李永磊、董伯骏11月22日研报指出，根据百川盈孚数据，整体碳纤维行业自2023年8月末毛利由正转负，行业开始出现亏损，且亏损延续至今。此外，当前碳纤维行业库存量仍处于高位，根据百川盈孚，截至11月17日，碳纤维库存量达到12260吨，处于2020年以来的最高点。 与此同时，碳纤维行业消费端的需求却在放缓。据百川盈孚数据，2023年9月国内碳纤维表现消费量为4197.7吨，同比减少7.8%，环比减少13.0%。而且供给端扩产不断，2023年多家在建产能陆续落地，其中包括吉林化纤1.2万吨复材碳化线、中复神鹰西宁2.5万吨等，国内碳纤维总产能已达近12万吨/年，同比增长近4成。在规划方面，据统计国内未来3年内拟在建产能已超20万吨（2022年全球碳纤维市场需求仅13.5万吨）。 业内人士此前对财联社记者表示，碳纤维新增产能如期释放，并且主要集中在低性能产品，行业不断内卷绞杀，降价出货成为唯一选择。此外，下游拓展不及预期，业内寄予厚望的风电叶片领域的应用，没有取得期待的份额。风电行业是成本敏感型行业，在降本压力下，多家风电主机厂都出现盈利下滑甚至是亏损，替换碳纤维动力不足。 吉林化纤发布涨价函 中复神鹰看好碳纤维价格基本触底 明年碳纤维车身汽车迎来规模化？ 根据中国国际复合材料展览会公众号消息，11月20日，吉林化纤发布调价函，吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调，其中12k产品价格上调4000元/吨。11月28日，中复神鹰在互动平台回复投资者提问时表示，目前行业内新增产能的消化过程带动了碳纤维行业的产品阶段性价格回落。而碳纤维作为众多领域的重要原材料，成本的下降进一步推动碳纤维下游应用技术的进步，整体的市场需求依然在稳步增长。从行业整体情况来看···
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